इस वीडियो में एक सेक्सी किन्नर को दिखाया गया है जो एक साथ दो लंड लेने के लिए उत्सुक है। वह लड़कों में से एक से मुख-मैथुन करके शुरुआत करती है जबकि दूसरी उसके अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है।.
इसाबेला फोंटानेली, एक तेजस्वी ट्रांसजेंडर वीडियो में दो बड़े लंडों को लेती है। वह एक सेक्सी पोशाक पहनती है जो उसके पर्याप्त भोसड़े और सुडौल फिगर को बढ़ाती है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, वह बारी-बारी से दो बड़े लंड चूसती है, उत्सुकता से उन्हें अपने मुँह में लेते हुए उन्हें चाटती और सहलाती है। वह फिर उन दोनों को अपनी कसी हुई गांड में लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसके गालों पर जो वीर्य का मोटा भार डालते हैं। क्रिया तीव्र और भावुक है, इसाबेल कराहती और हांफती है, साथ ही वह सब कुछ लेती है। वीडियो में कुछ तीव्र गांड चाटना भी शामिल है, क्योंकि इसाबेले उत्सुकता से उस लंड को चूसती हैं जिसने अभी-अभी प्रवेश किया है, उसका मुँह वीर्य से भर जाता है और उसे साफ करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। यह पोर्नोग्राफ़ी और डबल प्रवेश के लिए डबल-वॉच है।.
