En japansk teenager støder på sin vens og stedfædres hotte møde, hvilket fører til en vild trekant. Den tabubelagte affære udfolder sig, mens de udforsker deres dybeste ønsker og efterlader intet til fantasien.
Clara Trinity Lulu Chu, en fantastisk japansk teenager, støder på sine venner Hot rendezvous med sin stedfar. Synet af hendes veninde, der bliver glædet af sin stedfar, vækker et dybt ønske i hende. Ude af stand til at rumme sin nysgerrighed, beslutter hun sig for at deltage i deres forbudte tryst og antænder et vildt gruppemøde, der slører linjerne af tabu og begær. Som intensiteten bygger sig op, udfolder scenen sig med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed. Stedfaderen, ivrig efter at behage, skiftes til at tilfredsstille begge pigerne, viser sin dygtighed og efterlader dem begge i en tilstand af salig tilfredsstillelse. Dette varme møde afslører ikke kun stedfædrenes umættelige appetit på nydelse, men fremhæver også pigernes fælles begær efter det forbudte. Med deres hæmninger fryder de sig i ekstasen af deres fælles tabufantasi, og efterlader seerne fanget af deres hæmningsløse udforskning af nydelse.
