Willow, egy fiatal fekete tini, meglátogatja mostohaapját egy pihentető masszázsra. Amikor masszív fekete farka belép a keverékbe, lelkesen kedveskedik neki. Az intenzív anális találkozás mindkettőjüket lélegzetelállítóan hagyja.
Willlow Ryder, egy fiatal és csábító lány mostohaapja lenyűgöző férfiasságával találja magát sajátos helyzetben. Egy nap lovaglás után mostohapapái segítségét kéri, hogy enyhítsék szűk lyukának fájdalmát. Nem tudván róla, nagy meglepetést kapott - hatalmas fekete farkát. Fájdalom és élvezet keverékével éli át az ismeretlen érzést, ahogy mostoha apja vad anális élvezetre viszi. Ahogy mélyebbre löki, nyögései felerősödnek, megmutatva, hogy hajlandó elviselni és élvezni az élményt. Ez a forró találkozás egy fiatal lány és mostohahaapja között izgalmas fordulatot vesz, miközben felfedezi szűk hátsó bejáratát, így több sóvárgása marad.
