Willow, en ung sort teenager, besøger sin stedfar for en afslappende massage. Da hans massive sorte pik kommer ind i blandingen, er hun ivrig efter at behage. Det intense anale møde efterlader dem begge forpustede.
Willow Ryder, en ung og forførende pige, befinder sig i en særegen situation med sin stedfars imponerende manddom. Efter en dag med ridning af heste søger hun sine stedfædre hjælp til at lindre smerten fra hendes stramme hul. Uvidende om hende fik han en stor overraskelse til hende - hans massive sorte pik. Med en blanding af smerte og nydelse oplever Willow den uvante fornemmelse, da hendes stedfar tager hende med på en vild tur af anal nydelse. Da han støder dybere, intensiveres hendes støn, og viser hendes villighed til at udholde og nyde oplevelsen. Dette varme møde mellem en ung pige og hendes stedfar tager en spændende drejning, da han udforsker hendes stramme bagindgang, hvilket efterlader hendes trang til mere.
