Mladá vysokoškoláčka predvádza svoju nevinnosť predtým, ako si vezme do tesných dier masívneho čierneho vtáka. Jej priateľ to všetko zaznamenáva, čo spôsobuje, že jej bývalá priateľka dosť žiarlila.
Nevinne očarujúca mladá žena prichytená pri odhaľovaní svojho vyrýsovaného tela sa v tanečnom oblečení svojej kamarátky nechá uchvátiť svojou krásou. Jej priateľka, baletka, sa premení na úplne prebudeného a spokojného milenca, čo vedie k intenzívnemu stretnutiu, keď sa jej priateľ, ktorý nedokáže odolať, rozhodne preskúmať jej tesné diery svojím masívnym čiernym driekom. Mladá žena, spočiatku zaskočená, čoskoro podľahne rozkoši, keď zažíva ohromujúci pocit jeho veľkosti. Video zachytáva jej nevinné správanie pred a po intenzívnom stretnutí, predvádza jej premenu na plne prebudeného a uspokojeného milenca. To ju prvýkrát označuje čiernym penisom a zážitok ju zanecháva túžbu viac.
