En söt tonårsbrunett med blå ögon blir överraskad när en magiker avslöjar sitt imponerande paket. Efter lite retande hänger hon sig ivrigt åt ett vilt sexuellt möte.
En vacker tonårstjej med söta drag och ett vackert ansikte sitter på en stol i vardagsrummet och väntar på att någon ska komma. Plötsligt dyker en magiker upp och börjar underhålla henne med sina knep. Tjejen är förtjust och bestämmer sig för att ge honom en avsugning. Magikern har inget emot det och avslöjar sin stora kuk. Han får tjejen att knäböja och ta hans kuk i munnen. Sedan särar han på tjejernas ben och går till hennes rumpa, slickar den med tungan. Tjejen stönar av njutning och tar sedan magikerns kuk i munnen igen. Sedan klättrar tjejen upp på magikern och rider hans kuk. Tjejen är helt naken, medan magikern förblir klädd. Han knullar tjejen i olika positioner, inklusive cowgirl och böjd över och slutar med en avsugning.
