Een schattige tienerbrunette met blauwe ogen verrast haar leven als een goochelaar haar indrukwekkende pakket onthult. Na wat plagen geniet ze gretig van een wilde seksuele ontmoeting.
Een charmant tienermeisje met schattige trekken en een mooi gezicht zit op een stoel in de woonkamer te wachten tot er iemand komt. Ineens verschijnt er een goochelaar die haar met zijn trucjes begint te vermaken. Het meisje is opgetogen en besluit hem te pijpen. De goochelaar vindt het niet erg en trekt zijn kleren uit, waardoor zijn grote lul tevoorschijn komt. Hij laat het meisje knielen en neemt zijn lul in haar mond. Dan spreidt hij de meiden benen en gaat naar haar kont, likt er met zijn tong aan. Het meisje kreunt van genot en neemt dan de tovenaarspik weer in haar mondje. Dan klimt het meisje bovenop de goochelaar en berijdt zijn lul. Het meisje staat helemaal naakt, terwijl de goochican in verschillende posities blijft zitten, inclusief het meisje in de jurk, gebogen over het meisje en gebogen met een pijpbeurt.
