Söpö teini-ikäinen ruskeaverikkö, jolla on siniset silmät, kokee elämänsä yllätyksen, kun taikuri paljastaa vaikuttavan pakettinsa. Jonkin kiusoittelun jälkeen hän antautuu innokkaasti villiin seksuaaliseen kohtaamiseen.
Olohuoneen tuolilla istuu hurmaava teinityttö, jolla on söpöt kasvot ja joka odottaa jonkun tuloa. Yhtäkkiä taikuri ilmestyy ja alkaa viihdyttää häntä tempuillaan. Tyttö on iloinen ja päättää antaa hänelle suihin. Taikuri ei välitä ja riisuu vaatteensa, paljastaen ison kalunsa. Hän saa tytön polvistumaan ja ottamaan kalunsa suuhunsa. Sitten hän levittää tyttöjen jalat ja menee hänen perseeseensä nuoleen sitä kielellään. Tyttö voihkii ilosta ja ottaa sitten taikurin kalun uudelleen suuhun. Sitten tyttö kiipeää taikurin päälle ja ratsastaa hänen kalullaan. Tyttö On täysin alasti, kun taikuri pysyy pukeutuneena. Hän nai tyttöä eri asennoissa, mukaan lukien lehmätyttö ja kumartui, ja päättyy suihin.
