מפגש ראשון של פרננדאס עם ג'ואו, גבר מקועקע, מוביל למפגש חוף לוהט. אמה מסתייגת, אבל הרצון הבלתי יודע שובע של פרננדס לזין השחור הגדול שלו גובר על כל השאר.
פרננדה, בחורה צעירה ותמימה, הייתה עם צד פרוע שאמא הקפדנית שלה תמיד ניסתה להדחיק. כשהיא נתקלה במחבוא האסור של אמה של מגזינים ארוטיים, הסקרנות שלה הציתה בתוכה להבת תשוקה. כשחקרה את התמונות המגרות, תפסה אותה אמה, מה שהוביל לעימות סוער. בטוויסט לא צפוי, התערב חבר אמה, ז'ואאו, חתיך מקועקע עם מבנה גוף של מפתחי גוף, והציע להרוות את צמאונו החדש של פרננדה לחקירה. תוך כדי ניצול ההזדמנות, התמכרה פרננדה לרצונותיה, והכניסה את הזין השחור המאסיבי של ג'ואאוס לפיה, מתענגת על התחושה של גודלו מותח את גבולותיה. בעודה מענגת אותו בשקיקה, ז'ואאו החזירה לו על ידי חקירת כל סנטימטר בגופה, כולל ישבנה העגול והדגדגן הרגיש, והשאירה אותה רועדת באקסטזה. למרות מורת רוחה של אמה, מצאה פרננדה את עצמה מרותקת לאנרגיה גולמית וראשונית של ז'ואאוס. מראה גופו המקועקע השרירי, בשילוב עם מגעו המיומן, הותירו בה את התשוקה לעוד. ככל שהגיע היום לסיומו, מצאה את עצמה פרננדה אבודה בעולם של הנאה, השתנתה לנצח במפגש הראשון שלה עם ז'ואו.
