Fernandas första möte med Joao, en tatuerad man, leder till ett hett strandmöte. Hennes mor ogillar det, men Fernandas omättliga önskan om hans stora svarta kuk övermannar allt annat.
Fernanda, en ung, oskyldig tjej, hade en vild sida som hennes strikta mamma alltid försökte undertrycka. När hon snubblade över sin mammas förbjudna förråd av erotiska tidningar tände hennes nyfikenhet en låga av lust inom henne. När hon utforskade de lockande bilderna fångade hennes mor henne, vilket ledde till en hetsig konfrontation. I en oväntad vändning ingrep hennes mammas vän, Joao, en tatuerad hunk med kroppsbyggarfysik, och erbjöd sig att släcka Fernandas nyfunna törst efter utforskning. Fernanda tog tillfället i akt och hängav sig åt sina lustar, tog Joaos massiva svarta kuk i munnen och njöt av känslan av hans storlek som tänjde hennes gränser. Medan hon ivrigt tillfredsställde honom, återgäldade Joao genom att utforska varje centimeter av hennes kropp, inklusive hennes runda rumpa och känsliga klitoris, vilket lämnade henne darrande av extas.Trots hennes mödrars ogillande fann sig Fernanda betagen av Joaos råa, primära energi. Synen av hans muskulösa tatuerade kropp, i kombination med hans skickliga beröring, lämnade henne sugen på mer. När dagen gick mot sitt slut fann sig Fernanda förlorad i en värld av njutning, för alltid förändrad av sitt första möte med Joao.
