Pertemuan pertama Fernandas dengan Joao, seorang lelaki bertato, membawa kepada pertemuan pantai yang panas. Ibunya tidak setuju, tetapi keinginan Fernanda yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besarnya mengatasi segala-galanya.
Fernanda, seorang gadis muda yang tidak berdosa, mempunyai sisi liar yang ibunya yang tegas sentiasa cuba untuk menindas. Apabila dia menemui ibunya dengan terlarang stash majalah erotika, rasa ingin tahunya menyalakan api keinginan dalam dirinya. Ketika dia meneroka imej yang menggoda, ibunya menangkapnya, membawa kepada konfrontasi yang panas. Dalam sentuhan yang tidak dijangka, kawan ibunya, Joao, seorang lelaki bertato dengan badan bina badan, campur tangan, menawarkan kepada Fernanda untuk meredakan keinginannya yang besar-besaran, memasukkan batangnya ke dalam mulut Joao untuk meregangkan batang hitam, memuaskan hasratnya yang tidak terpuaskan diri dalam mulutnya, ingin menikmati batang besar-besar. Semasa dia dengan penuh semangat memuaskannya, Joao membalas dengan meneroka setiap inci tubuhnya, termasuk punggung bulat dan klitoris sensitifnya, meninggalkannya menggeletar dengan ekstasi.Walaupun ibu-ibunya tidak setuju, Fernanda mendapati dirinya terpikat oleh Joaos yang mentah, tenaga primitif. Pemandangan tubuh berototnya yang bertato, digabungkan dengan sentuhan mahirnya, meninggalkan keinginannya lebih banyak. Ketika hari itu berakhir, Fernnda mendapati dirinya hilang dalam dunia kesenangan, selamanya berubah dengan pertemuan pertamanya dengan Joao.
