En 60-årig massør med en behåret krop og små bryster overrasker sin klient med et vildt spil oral nydelse, før de engagerer sig i intens bagfra sex.
En aldrende skønhed, en moden massør med en ægte passion for sit erhverv, ankommer til sin klients bolig. Denne 60-årige fortryllerinde med sin lækre, behårede krop og små, frække bryster er ivrig efter at udøve sin magi på sin ivrige herre. Mens kameraet ruller, plejer den store dame rutineret sine kunders muskuløse ryg, og hendes kvikke fingre sporer hver kontur. Men den virkelige handling begynder, da hun vender sin opmærksomhed mod hans dunkende manddom, dygtigt tager den ind i munden og fremkalder støn af nydelse fra både sin klient og seerne. Efter en pirrende opvisning af mundtlig dygtighed påtager den modne vixen sig bagfra, klar til at fortsætte deres erotiske dans. Denne bedstemor ved, hvordan man spiller spillet, og efterlader seerne længselsfulde efter mere af hendes erfarne forførelse.
