Stedfar hengiver sig til sin fantasi om at forføre sin kones bedste ven, en fantastisk teenager med naturlig skønhed. Han skeer hende i en sensuel cowgirl-tur, deres kemi tænder rummet.
I en pirrende fortælling om forbudt begær befinder vores unge, vellystige hovedperson sig i sin stedfars favn. Luften er tyk af forventning, da hun smider sine hæmninger og afslører sin lækre, utæmmede krop under. Mens kameraet fanger alle intime detaljer, stiger hun op på sin stedfar, rider ham med en vild hoppes glød. Synet af denne modne mand, hans erfarne krop flettet sammen med den ungdommelige, behårede skønhed, er et syn at se. Deres lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om det forbudte, en dans af gamle og unge, af erfaring og uskyld. Scenen udspiller sig med stedfædrene blide skeer, hans hænder der udforsker hendes krop, hans ånde der hvisker søde nothings i hendes øre. Dette er ikke dit gennemsnitlige far og datter-scenarie; det er en pirrende udforskning af begær, af tabu, og af den rå, ufiltrerede lidenskab der ligger under. Dette er et fuldlængde træk, en rejse ind i dybet af liderlighed og fantasi, hvor hvert indfald bliver hengivet og hvert ønske opfyldt.
