Seorang wanita Prancis kulit hitam muda yang mengikuti audisi untuk sesi casting dengan pria kulit putih yang berpenis besar. Setelah wawancara yang panas, dia dengan antusias mengambil kontol besar di pantatnya yang ketat, menandai pengalaman anal pertamanya.
Seorang wanita Prancis muda dan berkulit hitam, yang merindukan industri film dewasa, mengikuti audisi yang agak aneh. Sutradara casting, seorang pria kulit putih yang berpenis besar, memutuskan untuk memperkenalkannya pada kenikmatan permainan anal. Awalnya terkejut dengan pergantian kejadian yang tak terduga, kecantikan muda itu segera menemukan dirinya menyerah pada sensasi intens yang menjalari tubuhnya. Kejantanan sutradara yang mengesankan terbukti lebih dari yang pernah dia alami, dan dia dengan antusias menyambut tusukannya ke dalam pintu belakangnya yang ketat dan mengundang. Intensitas momen itu ditangkap di depan kamera, memberikan pemandangan yang menggiurkan ke dalam dunia anal yang interracial. Kali ini, gairahnya yang tak tertahankan antara gairah dan hasrat yang tak tersalurkan. Pemandangan liar di antara mereka meninggalkan pandangan liar, hasrat untuk menembus semua pandangan rasial, pemandangan yang ditumbuhi oleh penis hitam yang bulat.
