Ett älskande par upptäcker en het shemale att gå med i deras trekant. Killarna turas om att tillfredsställa den sexiga transan, medan hon ger dem häpnadsväckande avsugningar och får sina rumpor knullade.
En man och kvinna, trötta på sina vanliga sexuella eskapader, längtade efter något nytt och spännande att krydda till. De bestämde sig för att lägga till en tredje person till sitt intima möte, men inte vilken vanlig tredje part som helst. De sökte sig till en transsexuell, en man med kvinnans kroppsbyggnad, för att delta i deras erotiska eskapad. Vid ankomsten slösade transsexuella ingen tid på att bli nere och smutsiga, serva mannens bultande lem med munnen och sedan ta den djupt inne i hans trånga rumpa. Mannen och kvinnan, först överrumplade av den ovanliga synen, blev snabbt upphetsade av transornas sexuella skicklighet. De gick ivrigt med och hängav sig åt den intensiva njutningen som transan gav. Den resulterande trekanten var en vild, yvig affär, med mannen och kvinnan som utforskade djupet av sina sexuella begär med den transsexuella. Det var en natt av ohämmad passion, en natt de aldrig skulle glömma.
