De modne blondiner Julia Ann og Cherie Deville hengiver sig til sensuel lesbisk kærlighed på sengen, udforsker hinandens kroppe med lidenskab og intensitet. Deres kemi er til at tage og føle på, når de glæder hinanden, og efterlader intet til fantasien.
Julia Ann, en fantastisk blond skønhed med et fortryllende ansigt og en stor barm, ses på sin seng, mens scenen udspiller sig. Hendes partner, den henrivende Cherie Deville, slutter sig til hende, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, deres fingre udforsker hinandens kroppe med inderlighed. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra de blide kærtegn til den intense nydelse, de udleder af hinandens berøring. Som varmen intensiveres, deres kys bliver dybere, deres tunger danser i en sensuel tango. Synet af deres vellystige former flettet, deres kroppe vrider sig i ekstase, er et syn at se. Deres elskov er en symfoni af nydelse, hver berøring, hvert blik, hvert hviskende ord, der bygger op til et crescendo af tilfredshed. Dette er ikke bare en video, men et vidnesbyrd om lidenskabens og begærets kraft, en fejring af skønheden ved sensualitet og kærlighed.
