Nevinná hra muža a jeho priateľky sa zmení na horúcu trojku s jeho priateľkou. Nič netušiace dievča nadšene fajčí a obaja muži jej hltajú mačičku.
Mladý európsky cvok a jeho kamarátka sa zapájajú do divokej a bezzábran, skúmajú každý centimeter jej nahého tela jazykmi a prstami v zaparenej trojici, vymieňajú si miesta, aby uspokojili svoje túžby.