Een amateurhomostel rijdt met het verbluffende transseksueel Isabella Salvatore, wisselt vuile praat uit en verkent hun verlangens. Voor de eerste keer homoseks, rauwe passie en een verleidelijke mix van lul en poesje.
In deze hete ontmoeting maakt een jong, amateurstel een wilde rit met de verbluffende transgender schoonheid Isabella Salvatore. Terwijl ze in hun auto over straat varen, wordt het stel geboeid door de aanblik van de prachtige transseksueel, haar rondingen en bezittingen die volledig te zien zijn. Isabella, een Braziliaanse bom met een grote kont en een grote lul, staat te popelen om te behagen. Het stel, hoewel onervaren, is klaar om hun wilde kant te verkennen met deze geile transseksualiteit. De actie warmt op als Isabella zich, na het stel te hebben geplaagd met wat vuile praatjes, op haar knieën laat zakken om de man haar strakke, Latijnse poes te geven. De ontmoeting wordt intenser gemaakt door de man, meer dan de ervaring. Het stel wil terugkeren naar de blote rit. Het stel is bereid om terug te keren, meer dan alleen maar terug te komen.
