Vášnivé setkání černocha s potetovanou latino kráskou Mandy May vede ke skupinovému sexu.
Bílá stážistka bojuje s masivním penisem, ale její šéf půjčuje ruku. Šéf je černoch s obrovským penisem a touží pomoci stážistovi. Když to přebírá, stážista sténá rozkoší, má zavřené oči v extázi. Šéf je velký nadšenec pro kohouty a nebojí se to ukázat. Má fetiš pro velké kohouty, a tak se nestydí. Stážista je ohromen svými schopnostmi a touží vidět víc. Brzy se k šéfovi připojí potetovaná latinská kráska jménem Mandy May. Je to brazilská bomba s velkými kozy a pevným zadkem. Šéf ji okamžitě přitahuje a touží ji šukat. Stážistka sleduje, jak šéf šuká Mandy, její oči jsou plné touhy. Chce se přidat, ale příliš se stydí.