En kåt tenåring slutter seg til et eldre par for sin første trekant. Besteforeldreduoen lærer ivrig den uerfarne tenåringen om nytelse, noe som fører til vill anal og rumpeknulling.
En ung blondine opplever for første gang en trekant med et eldre par. Hun er spent på det og kan ikke vente med å komme i gang. Paret ser imidlertid ut til å være litt nølende til å begynne med. Bestefaren er litt på den fyldige siden, mens bestemoren er mer på gjennomsnittsstørrelsen. Tenåringen er ivrig etter å glede, og hun starter med å gi bestefaren en blowjob. Hun går deretter videre til bestemoren, som er mer interessert i en håndjobb. De to eldre voksne ser ut til å nyte oppmerksomheten og de begynner å komme mer inn i humøret. Tenåringen fortsetter å glede dem, og snart driver de alle med intens knulling. Bestefedrene bytter på å knulle tenåringen, med bestemoren blir med fra tid til annen. Handlingen er intens og tenåringen elsker hvert sekund av det.
