Dan dan Charlie, dua anak laki-laki yang bersemangat, mencari beruang berbulu untuk perjalanan liar. Pria berbulu itu memuaskan hasrat mereka dengan kontol besar, membuat mereka berdua dalam keadaan ekstasi.
Dan dan Charlie adalah dua pria yang suka berpesta keras dan bersenang-senang. Mereka sudah berteman lama dan mereka mengenal tubuh satu sama lain seperti punggung tangan mereka. Jadi, ketika mereka sedang dalam mood untuk beberapa aksi, mereka tidak ragu untuk turun dan kotor. Kali ini, mereka tidak sendirian. Mereka punya gadis yang sama liarnya dengan mereka. Dia kecil, tetapi dia punya vagina yang ketat dan basah yang meminta untuk dientot. Dan, dia punya pantat yang sempurna yang siap untuk menerima semuanya. Tapi itu tidak semua yang dia tawarkan. Dia juga punya vagina yang dicukur dan tidak berbulu yang pasti akan mendapatkan cairan dan mengalir di vagina Charlie. Tapi Charlie adalah pasangannya.
