Dan og Charlie, to ivrige gutter, oppsøker en hårete bjørn for en vill tur. Den hårete hunken tilfredsstiller trangen deres med sin massive kuk, og etterlater dem begge i ekstase.
Dan og Charlie er to gutter som elsker å feste hardt og ha det gøy. De har vært venner lenge og kjenner hverandres kropper som om de er bakerste hender. Så når de er i humør for litt action, nøler de ikke med å bli nede og skitne. Denne gangen er de ikke alene. De har en jente som er like vill som de er. Hun er liten, men hun har en stram, våt fitte som ber om å bli knullet. Og hun har en perfekt rumpe som er like klar til å ta alt. Men det er ikke alt hun har å tilby. Hun har også en barbert, hårløs fitte som garantert får Dan og Charlies til å flyte. Men den virkelige attraksjonen er partneren hennes i kriminalitet, en stor, hårete bjørn med en monsterkuk som er klar til å knulle den stramme fitten hennes. Se på når hun rir den store kuken hans, og stønner av glede mens han knuller henne hardt. Synet av den perfekte rumpa hennes spretter opp og ned mens hun rir er nok til å få hvem som helst til å løpe vann i munnen. Og når han endelig kommer, er det et syn å se.
