Den vellystige blonde modne kvinde Kate Dee engagerer sig i flirtende sjov med Johnny Love og Gia Ohmy, før de deltager i en trekant på en bus. Handlingen varmes op, da de udveksler mundtlige fornøjelser og hengiver sig til en vild trekant.
Den lyriske blonde modne kvinde Kate Dee engagerer sig i flirtende sjov med Johnny Love og Gia Ohmy, før hun deltager i en trekant på en bus. Handlingen starter med, at Johnny Love glæder Gia Ohmys fisse, mens Kate Dee ser på med øjnene fyldt af lyst. Bordene vender sig, da Kate Dee slutter sig til det sjove, hvilket giver Johnny Love et dybt halsende blowjob, der efterlader ham stenhård. Efter en vild session cunilingus flytter handlingen til bagsiden af bussen, hvor Kate Dees store bryster hopper for hvert stød. Klimaks kommer, da Johnny Kærlighed slutter på Kate Dees ansigt, og efterlader hende tilfreds og smilende.
