En yogainstruktør lærer sin elev kunsten at nyde, mens hun ivrigt tager ham i munden. Hans massive sorte pik, olieret og klar, får en grundig træning.
En varm oplevelse udfolder sig, da en ung afrikansk mand med en gennemsnitlig krop besøger sin yogainstruktør til en privat session. Instruktøren, en fantastisk ibenholt gudinde med hypnotiserende store bryster, hilser på ham med et blidt smil. Da de begynder yogaøvelsen, bliver stemningen ladet med seksuel spænding. Instruktørens hænder glider over hendes smidige krop, drillende tæt på kilden til hendes lyst. Den unge mand, der ikke længere kan modstå, guider blidt sine hænder til hans dunkende manddom. Vidne til det berusende syn af hendes sarte fingre, der vikler sig om hans massive sorte pik, stryger dygtigt og tilfredsstiller ham. Dette er en pirrende udstilling af en stor sort pik, der tilbedes af en hengiven elev, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst. Forbered dig på at blive betaget af den rå lidenskab og uhæmmet nydelse, der udspiller sig i dette erotiske møde.
