To piger hengiver sig til et varmt lesbisk møde om morgenen, udforsker anal- og røvfucking-fornøjelser. Deres animerede 69 stillinger og passionerede mundtlige færdigheder fører til intens tilfredsstillelse.
I de tidlige timer af dagen, hvor verden stadig slumrer, finder et par lesbiske elskere sig selv i deres morgenrutine. Deres legende sjofle og drillende hints om crossdressing sætter scenen for et varmt møde. Da solen begynder at stige, hengiver de sig til en sensuel 69-stilling, deres tunger udforsker hinandens kroppe med inderlighed. Deres umættelige ønsker fører dem dog til at vove sig ind i anallegens rige. Den større partner, prydet i en legende tegneserie maske, tager ansvaret, hendes lange tunge udforsker dygtigt de forbudte dybder. Den mindre partner, der ikke kan rumme sin nydelse, bukker under for de overvældende fornemmelser. Dette animerede lesbiske møde viser ikke kun en lidenskabelig forbindelse mellem to kvinder, men også udforskningen af tabubelagte lyster. Som videoen slutter, bliver de elskende forpustet, deres kroppe sitrer stadig af den intense oplevelse.
