Nuori ranskalainen stud tapaa kypsän isän, jolla on massiivinen kyrpä. He harjoittavat intensiivistä anaali- ja suihinottotoimintaa, esittelevät hillitöntä intohimoaan ja raakaa, homojen halua.
Kuuma kohtaaminen avautuu, kun nuori, karvainen eurooppalainen mies tapaa kypsän isän, jolla on hirviömäinen kukko. Nuori mies miellyttää innokkaasti aloittaa antamalla vanhemmalle kumppanilleen mieleenpainuvan suihin, mutta todellinen toiminta alkaa, kun isäntä vie hänet takaapäin, upottaen paksun, karvaisen varrensa syvälle nuoren miehen perseeseen. Heidän anaaliseksinsä raaka intensiivisyys on näkemisen arvoinen, sillä isäntä venyttelee ja nussii asiantuntevasti nuorta miestä jättäen hänet hurjan hurmion tilaan. Nuorukainen löytää alun kiinniotosta huolimatta itsensä täysin tyydytetyksi isän massiivisesta kukkosta ja intensiivisestä nautinnosta kovasta ja nopeasta naimisesta. Tämä on villi matka kahdelle eri-ikäiselle miehelle, tutkien heidän halujensa syvyyksiä ja homo-anaaliseksin nautintoja.
