En heldig pappa blir tatt i å snike seg rundt av stemoren sin og tenåringsdatteren deres i en vill italiensk trekant. Mens stemoren hans ser på, nyter en eldre mann og en ung jente en vill trekant.
Et hett møte mellom en ung italiensk vixen og hennes ivrige elsker, midt i et uventet møte med stefaren. Paret engasjerer seg i lidenskapelig elskov, uvitende om den eldre mannens tilstedeværelse. Deres erotiske eskapade blir imidlertid brått avbrutt når stefaren uventet snubler over dem i en kompromitterende stilling. I utgangspunktet overrasket, finner han seg snart lokket av synet av den unge jenta, og griper muligheten til å bli med på deres intime møte. Da den eldre mannen ivrig tar hans plass, fortsetter de to yngre individene sin lidenskapelige prøve, nå med en ekstra partner. Denne italienske trekanten utspiller seg i en vill, uhemmet visning av nytelse, mens den eldre mannen, den yngre jenta og kjæresten utforsker dypet av lystene deres.
