En gravid kvinde i en sexet kjole viser sine kurver, før hun giver en fyrs penis et vildt blowjob. Hun rider hans pik, tager den dybt inde i sig, hvilket fører til en varm cumshot. Udendørs sex på sit fineste.
En lune kvinde, højgravid og solsikker i det store udendørs, finder sig selv alene med en heldig mand. Ivrig efter at behage begynder hun forførende at blotte sin rigelige barm, og efterlader intet til fantasien. Hendes partner, der er overrumplet over hendes frækhed, kan ikke lade være med at blive betaget af hendes dristighed. Da han lyner sine bukser op, tager hun ham ivrigt ind i munden, hendes dygtige læber og tunge arbejder deres magi. Manden, der nu er fuldt ophidset, giver efter for hendes fremskridt, og udendørs omgivelser bliver den perfekte legeplads for deres lidenskabelige møde. Han glæder hende til gengæld, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop, indtil hun er helt tilfreds. Til sidst slipper han sin indestængte lyst, og dækker hende med sin varme udløsning. Denne gravide kvinde, ubange for at hengive sig til sine lyster, efterlader begge partnere grundigt tilfredse.
