Unge menn dropper kjærestene sine for et vilt møte med sine rykende varme stemødre, Audrey Madison og Alura Jensen. Gutta hengir seg til en het orgie, og forlater venninnene sine ute av løkken.
Audrey Madison og Alura Jensen, med sine vellystige kurver og umettelige bryster, engasjerer seg i en vill orgie som presser grensene for nytelse. Natten er fylt med stønn av ekstase mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper, og etterlater ingen begjær uoppfylt. Dette er en fortelling om begjær, lidenskap og den uimotståelige lokket til den forbudte handlingen.