גברים צעירים נוטשים את החברות שלהם למפגש פרוע עם האמהות החורגות הלוהטות לעשן, אודרי מדיסון ואלורה ג'נסן. החבר'ה מתמכרים לאורגיה לוהטת, ומשאירים את החברות שלהם מחוץ ללולאה.
במפגש הלוהט הזה, שני גברים צעירים מוצאים את עצמם המומים מהפתייניות הבלתי ניתנת לעמוד בפניה של האמהות החורגות שלהם. אודרי מדיסון ואלורה ג'נסן, עם הקימורים החושניים והחזה השופע שלהם, מגרים מכדי להתנגד. הגברים הצעירים, טרודים בעיסוקיהם הרומנטיים, מחליטים לנטוש את הדייטים שלהם כדי להתמכר לחברה המפתה של האמהות החורגות שלהם. ההמשך הוא מפגש פראי ומלא תשוקה, כששני הגברים נכנעים לקסם המשכר של בני הזוג הבוגרים שלהם. הפעולה מתרחשת בסביבה מפוארת, כשארבעת האנשים חוקרים את רצונותיהם ללא כל עכבות. עם התיאבון הבלתי יודע שובע והתאווה הבלתי יודעת שובע שלהם, ארבעת האנשים האלה עוסקים באורגיה מטורפת שדוחפת את גבולות ההנאה. הלילה מתמלא בגניחות אקסטזה כשהם חוקרים כל סנטימטר אחד מהגוף של השני, לא משאירים שום תשוקה שלא תמומש. זהו סיפור של תאווה, תשוקה, והקסם שאי אפשר לעמוד בפניו של האסור.
