To bedste veninder hengiver sig til en varm 69, deres rigelige kurver klædt i lingeri. Den mørkere masserer hendes venners ryg, mens den anden udforsker hendes bløde centrum. Det er en sensuel fest af fedt, ibenholt og behåret skønhed.
To bedste venner, både vellystige og ibenholt-skindede, slapper af på en sofa i deres hyggelige bolig. En af dem, en kurvet vision af sort skønhed, ligger tilbagelænet på sofaen, hendes lange, behårede ben prydet med gennemsigtigt lingeri. Den anden, en dygtig massør, masserer ømt sine partneres skuldre, masserer gradvist ned til sine venners rigelige derriere. Efterhånden som massagen intensiveres, gør den erotiske spænding mellem de to kvinder det også. Deres fingre danser over hinandens kroppe, udforsker hver kurve og sprække, antænder en brændende lidenskab, der kulminerer i en sensuel 69-stilling. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da de hengiver sig til deres gensidige lyster, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er en pirrende visning af pige-mod-pige kærlighed, et varmt møde, der viser skønheden ved ibenholt hud, vellystige kurver og kraften i fælles nydelse. Det er en fest for sanserne, en fejring af den erotiske forbindelse mellem to bedste venner.
