Kumpel z Bliskiego Wschodu początkowo odmawia swoim amerykańskim przyjaciołom seksualnych zalotów, ale po głębokim gardle angażują się w intensywną, hardcore'ową akcję w stylu kowbojki i od tyłu. Drobna sylwetka arabskiego faceta kontrastuje z ogromnym członkiem Amerykanów.
Bliskowschodni mężczyzna o świetnym ciele przekonuje swojego amerykańskiego przyjaciela do uprawiania seksu ze swoim amerykańskim przyjacielem, marzyąc o ostrej akcji z nim od dłuższego czasu i kończąc na głębokim gardle, który zaspokaja obu facetów w gorącej i ostrej akcji. Blisko-wschodni mężczyzna radzi sobie z dużym kutasem amerykańskich facetów w różnych pozycjach, w tym od tyłu, w pozycji na jeźdźca i pochylając się. Bliski Wschód ma nawet trochę lodzika między nimi.
