Seorang guru hitam yang mengajar seorang lelaki kulit putih tertangkap selingkuh, mengakibatkan seks anal yang paksa. Guru-guru Afrika-Caribbean dengan punggung besar dan zakar hitam besar dipamerkan, dengan campuran kartun dan unsur-unsur sebenar.
Seorang guru hitam sedang mengajar seorang lelaki muda kulit putih apabila perkara-perkara mengambil pusingan yang tidak dijangka.Lelaki muda, bergelut dengan pelajarannya, mendedahkan rahsia kepada guru - dia adalah gay dan mencari pasangan.Guru, ditangkap dari belakang, mendapati dirinya dalam kedudukan yang memalukan.Orang muda itu sentiasa terpesona dengan idea seksualitinya, bertegas untuk memberikan blowjob kepada guru itu.Walaupun keengganan awalnya, guru itu akhirnya menyerah, membawa kepada pertemuan yang panas.Walau bagaimanapun, lelaki muda itu mempunyai rancangan yang lebih besar.Dia sentiasa terpesan oleh idea tentang seks anal sekarang, guru muda itu merasa puas hati dan memutuskan untuk mencuba, tetapi guru itu akhirnya tidak dapat mencoba.
