Ένας μαύρος δάσκαλος που διδάσκει έναν λευκό άνδρα πιάνεται να απατά, οδηγώντας σε αναγκαστικό πρωκτικό σεξ. Οι Αφρικανοί-Καραϊβικοί δάσκαλοι επιδεικνύουν τον μεγάλο κώλο και το μεγάλο μαύρο πέος, με ένα μείγμα κινουμένων σχεδίων και πραγματικών στοιχείων.
Ένας μαύρος δάσκαλος έκανε φροντιστήριο σε έναν νεαρό λευκό άνδρα όταν τα πράγματα πήραν μια απροσδόκητη τροπή.Ο νεαρός, αγωνιζόμενος με τις σπουδές του, αποκάλυψε ένα μυστικό στον δάσκαλο - ήταν ομοφυλόφιλος και έψαχνε για σύντροφο.Ο δάσκαλος, πιασμένος απροετοίμαστος, βρέθηκε σε συμβιβαστική θέση.Ο νέος, ανυπόμονος να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά του, επέμενε να κάνει πίπα στον δάσκαλο.Παρά την αρχική του απροθυμία, ο δάσκαλος ενέδωσε τελικά, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση.Ωστόσο, ο νεαρός είχε μεγαλύτερα σχέδια.Πάντα τον συνάρπαγε η ιδέα του πρωκτικού σεξ και ήθελε να το δοκιμάσει με τον δάσκαλο.Ο παιδαγωγός, αρχικά αιφνιδιασμένος, βρέθηκε ανίσχυρος απέναντι στους νεαρούς.Τι ακολούθησε μετά από μια επίμονη βόλτα, καθώς ο έμπειρος δάσκαλος έπαιρνε τη συγκίνηση από πίσω, αφήνοντάς τον να καθίσει πλήρως πίσω.Ο νεαρός δάσκαλος έκατσε με την υπόσχεση να έρθει.
