Černošský učitel doučuje bílého muže, což vede k nucenému análnímu sexu. Africko-karibští učitelé předvádějí svůj velký zadek a velký černý penis, se směsí kreslených a skutečných prvků.
Černý učitel doučoval mladého bělocha, když věci nabraly nečekaný spád. Mladý muž, zápasící se studiem, prozradil učiteli tajemství - byl gay a hledal partnera. Učitel, zaskočený z dohledu, se ocitl v kompromitující pozici. Mladý muž, dychtivý prozkoumat svou sexualitu, trval na tom, že dá učiteli kouření. Navzdory počátečnímu zdráhání se učitel nakonec podvolil, což vedlo k horkému setkání. Mladík však měl větší plány. Vždy ho fascinovala představa análního sexu a chtěl to s učitelem vyzkoušet. Učitel se zpočátku zarazil, ocitl se bezmocný proti vytrvalosti mladých mužů. Následovala divoká jízda anální rozkoše, protože učitel prožíval vzrušení z braní zezadu. Mladý, nyní již plně spokojený, nechal učitele s příslibem, že přijde ještě.
