Arabiske venner samles til en vild sexfest og inviterer to fantastiske damer til at deltage i en hot foursome, der hengiver sig til hardcore nydelse med deres gæster.
En fræk arabisk fyr arrangerer en forbløffende gruppesex-fest med to rygende varme damer, Audrey Royal og Sophia Leone, klar til at tage på sin bedste ven og ham i en varm foursome. Stemningen er tyk af begær, da de stripper ned til deres undertøj, deres kroppe glinser af olie. Fyrene er ivrige efter at behage, deres hænder udforsker hver tomme af deres sexede partnere. Handlingen varmes op, da de bytter partnere, fyrene knepper damerne i alle tænkelige positioner. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da de presser hinanden til deres grænser, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Klimakset er eksplosivt og efterlader dem alle forpustede og tilfredse.
