En ung babysitter opfylder sin fantasi om en stor sort pik-trekant med sin arbejdsgivers velbegavede ven. Hun giver ham ivrigt et blowjob, før hun nyder hans massive pik inde i hende.
En ung babysitter, træt af at være alene, fantaserer om en stor sort pik til at fylde sin tomme seng. Da hendes fantasi går i opfyldelse, er hun begejstret og ivrig efter at behage. Det første møde med den store sorte pik er intenst, med babysitteren på knæ, ude af stand til at modstå størrelsen af den. Men som natten skrider frem, opstår den virkelige udfordring - hvordan man klarer to pikke på én gang? Den unge vixen omfavner opgaven helhjertet, skiftes til at behage begge mænd. Handlingen er intens, med babysitterne stønner fylder rummet, mens hun tages hårdt og dybt. Klimakset er eksplosivt, med begge mænd når deres højdepunkt i hendes ivrige mund. Efterdønningerne efterlader den unge vixen tilfreds og klar til mere, hendes fantasi nu en realitet på den mest uventede måde.
