Andy, en heteroseksuell fyr med en stor kuk, blir nede og skitten med en kåt tysk transseksuell. Etter litt deepthroat-action får han boret rumpa hardt i forskjellige stillinger, og ender i en rotete cumshot.
Andy, en velutstyrt mann, er ivrig etter å utforske verden av anal nytelse. Han snur seg til en kåt tysk transseksuell for hjelp, og hun er mer enn villig til å hjelpe ham med å nå nye høyder. Handlingen begynner med Andys partner, en barmfagre crossdresser, som gir ham en Hot blowjob, før hun plasserer seg på kne for å motta hans bankende lem. Etter noen lidenskapelige støt inntar Andy bakfra-posisjonen, med partnerens stramme bakende som ivrig ønsker penetrering velkommen. Mens han fortsetter å knulle henne, inntar Andys-partneren misjonærstillingen, slik at han kan dykke enda dypere inn i hennes dyp. Til slutt, når han når klimaks, tar Andys-partneren over, rir hans pulserende lem til han slipper sin varme ladning, og markerer slutten på deres ville analeventyr.
