Andy, en heteroseksuel fyr med en stor pik, bliver nede og beskidt med en liderlig tysk transkønnet. Efter noget deepthroat-action får han boret sin røv hårdt i forskellige stillinger og ender i en rodet cumshot.
Andy, en velbegavet mand, er ivrig efter at udforske verden af anal nydelse. Han henvender sig til en liderlig tysk transseksuel for at få hjælp, og hun er mere end villig til at hjælpe ham med at nå nye højder. Handlingen begynder med Andys partner, en barmfagre crossdresser, der giver ham et Hot blowjob, inden hun placerer sig på knæ for at modtage hans dunkende lem. Efter et par lidenskabelige stød indtager Andy bagfra-positionen, med sine partnere stramme bagende, der ivrigt byder hans penetration velkommen. Mens han fortsætter med at kneppe hende, indtager Andys-partneren missionærstillingen, så han kan dykke endnu dybere ind i hendes dybder. Til sidst, da han når klimaks, tager Andys-partneren over, rider hans pulserende lem, indtil han slipper sin varme ladning, og markerer afslutningen på deres vilde anale eventyr.
