En japansk massageterapeut ankommer til sin klients ømme ryg tidligt om morgenen. Spændingen letter langsomt, da massørens dygtige hænder glider over musklerne, hvilket fører til et varmt møde.
I de tidlige timer af dagen vågner en mand og finder en uventet overraskelse - en pirrende asiatisk massør, der er klar til at dulme sine trætte muskler. Den slanke, mørkhårede skønhed, klædt i et afslørende outfit, spilder ingen tid på at komme i gang. Hendes dygtige hænder glider over hans nøgne hud, hendes berøring fast, men alligevel blid, mens hun kyndigt ælter knuderne i hans ryg. Spændingen i hans krop smelter langsomt væk, afløst af en voksende forventning, der kun intensiveres for hvert øjeblik, der går. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver grænsen mellem nydelse og smerte sløret, da massøren udforsker nye sanseområder, hendes fingre danser hen over hans hud med en rytme, der efterlader ham forpustet. Rummet fyldes med den berusende duft af jasminduftende olie, mens massagen fortsætter, og hvert slag bringer ham tættere på kanten. Videoen slutter med et løfte om mere, der kommer, og efterlader seerne ivrigt ventende på næste kapitel i dette hede møde.
