Σε μια ριψοκίνδυνη συνάντηση, δύο φίλοι διδασκόμενοι βρίσκονται υπό τη μαγεία της σαγηνευτικής δασκάλας τους. Καθώς η τάξη μετατρέπεται σε παιδική χαρά ευχαρίστησης, οι καθηγητές κυριαρχούν αφήνοντάς τους με κομμένη την ανάσα.
Δύο αμφιφυλόφιλοι μαθητές βρίσκονται υπό τον αυστηρό έλεγχο μιας κυρίαρχης γυναίκας σε ένα σκηνικό στην τάξη, με τα δύο αγόρια να συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία αμοιβαίας ευχαρίστησης.Ωστόσο, το ερωτικό τους παιχνίδι διακόπτεται από την αυστηρή δασκάλα τους, η οποία αναλαμβάνει να πειθαρχήσει το άτακτο ζευγάρι.Καθώς οι αυστηρές λέξεις των δασκάλων αντηχούν μέσα στο δωμάτιο, τα αγόρια βρίσκονται στο έλεος της, έτοιμα να υποταχθούν σε κάθε εντολή της.Με ένα σαγηνευτικό χαμόγελο, η δασκάλα αποκαλύπτει το σχέδιό της για την τιμωρία τους: μια άγρια βόλτα ερωτικής ευχαρίστησης που τους αφήνει και τους δύο να εκλιπαρτούν περισσότερο.Καθής η σκηνή, τα παιδιά βρίσκουν τα επιδέξια χέρια τους στην ευχαρίστηση της δασκάλας, να γαμούνται και να κάνουν έντονο σεξ με τον δάσκαλό τους, αφήνοντας τους άπειρους θεατές να φύγουν από τον κόσμο.
