En forførende MILF søger en babysitter med et frækt twist. Hun lokker en ung pige med sine forlokkende kurver, og snart er de låst i et varmt møde, udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til deres ønsker.
En fristende moden rødhåret, der længes efter noget voksenkammeratskab, udtænker en smart plan for at finde en passende babysitter med et ekstra twist af sensualitet. Hun annoncerer positionen, men med en fangst - hun leder efter nogen med de samme seksuelle lyster som hende. Da ansøgerne ankommer, engagerer hun dem forførende og tester deres åbenhed over for hendes utraditionelle anmodning. En teenager, en fantastisk skønhed med små, frække bryster, fanger hendes blik. Den rødhårede driller hende og fører hende ind i soveværelset, hvor det rigtige sjov begynder. Den modne forførerske tager føringen, udforsker lidenskabeligt den unge piges krop og tænder en brændende lyst inden i hende Teenageren, der først blev overrumplet, bukker snart under for den erfarne kvindes berusende tiltrækning. De to engagerer sig i et hedt lesbisk møde, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. De modne skønheder oplever hænder og læber, der arbejder magi på teenagerens faste, rigelige bryster, der driver hende til nye højder af ekstase. Rummet genlyder af deres støn, da de hengiver sig til deres fælles liderlighed, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.
