En liten tonåring njuter av en vild natt med sin älskare, lämnar henne täckt av hans sperma. Hon längtar efter mer, vilket leder till en trekant med hennes vän och lärare, båda ivriga att tillfredsställa hennes omättliga önskningar.
En liten tonåring, sugen på sin pojkväns uppmärksamhet, bestämmer sig för att besöka honom hos honom. Hon vet att han älskar andra kvinnor, men hon är säker på att han alla hennes. När hon kommer in, hälsar hon på sin vän, som redan väntar på henne. Vännen, en busig typ, passar på att reta henne, vilket leder till en oväntad händelseutveckling. Väninnan, en man, förför henne, och hon ger efter för hans charm. De ägnar sig åt passionerad älskling, med vännen utforska hennes kropp och tillfredsställa henne. Han tar henne till sängen, där de fortsätter sin intima dans. När klimax närmar sig, släpper han sin sats, täcker hennes vackra ansikte och petita ram med sin varma sperma.
