Drobná puberťačka si užívá divokou noc se svým milencem, nechává ji pokrytou jeho spermatem. Touží po víc, což vede k trojici se svým přítelem a učitelem, oba dychtiví uspokojit své neukojitelné touhy.
Drobná puberťačka, toužící po pozornosti svého přítele, se rozhodne navštívit ho u něj. Ví, že má rád jiné ženy, ale je si jistá, že je celá její. Když vchází, přivítá ji její přítel, který na ni již čeká. Přítel, šibalský typ, využije příležitosti a dráždí ji, což vede k nečekanému obratu událostí. Přítel, muž, ji svádí a ona podlehne jeho kouzlu. Zapojí se do vášnivého milování, s kamarádem prozkoumávají její tělo a potěšují ji. Vezme ji do postele, kde pokračují v intimním tanci. S blížícím se vyvrcholením uvolňuje svou dávku, zakrývá její hezkou tvář a drobnou postavu svým teplým spermatem.