צ'ארלי צ'ייס, MILF ותיקה, מנחה את תלמידיה באמנות התענוג. לאחר שיעור חם, הם מתגמלים אותה עם עומס חם על החזה השופע שלה.
שרלי צ'ייס, פתיינית ותיקה, חובשת את כובע המדריכים שלה כדי להדריך שלישיית תלמידים להוטים באמנות העונג. החזה השופע שלה משמש קנבס לשיאים שלהם, עדות להצלחתם בשיעורים. בתחילה, היא התמקמה על ברכיה לפני שעברה לעמידה מכופפת, הדרייר הענוג שלה מוצג לראווה. תלמיד מתעמק בשקיקה בפירות האסורים, לשונו חוקרת את האזורים האינטימיים ביותר של המדריכים. שרלי גומלת, שפתיה ולשונה עושות את הקסם שלהן על גבריותו. לאחר מכן השלישייה צוללת בתורות לתוך השועלה המנוסה, הנעיצות הקצובות שלהם מניעות אותה לשיאי אקסטזה חדשים. הפינאלה המפוארת רואה את שרלי על ברכיה, פניה מעוטרות בעדות לשיעורי התלמידים שלה. הפומה הבוגרת הזו, עם המשקפיים וההלבשה התחתונה המפתה שלה, היא מראה לעין כשהיא מדגימה את אמנות ההנאה במלוא תפארתה הגולמית והלא מסוננת.
