To sexede lesbiske hengiver sig til en varm massage, hvor deres fingre udforsker hinandens kroppe. Den blinde massør rører ved hinanden og antænder et vildt ønske, hvilket fører til et lidenskabeligt møde, hvor deres støn ekko, mens de udforsker hinandens behårede lyster.
En blind pige beslutter sig for at unne sig en afslappende massage og inviterer sin lesbiske ven over for at hjælpe hende med at slappe af. Veninden, der er ivrig efter at hjælpe, sætter massagestolen op og gør sig klar til at arbejde på hendes ryg. Da hun begynder at massere, begynder spændingen at smelte væk, men den virkelige nydelse begynder, når hendes venners hænder begynder at vandre. De blinde pigers reaktioner er forøget, hendes sanser i fuld alarmberedskab, da hendes venner udforsker hendes krop. Massagen bliver til et sensuelt møde, da de begge giver efter for deres lyster. De to kvinder bliver flettet ind i en lidenskabelig visning af lesbisk kærlighed, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Massagestolen bliver en scene for deres erotiske præstation, da de udforsker hinandens kroppe med umættelig sult. Rummet er fyldt med støn af nydelse, da de når deres klimaks, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse.
