En barmfagre cheerleader og en ballerina deltager i en hed session. Ballerinaens bensparkende træning fører til oral nydelse, intens sex og en rodet ansigtsfinale.
I et lunt dansestudie møder en vellysten blondine, med sin krop prydet i en cheerleader-uniform, sin partner, en høj, muskuløs mand. Mens musikken svulmer op, antændes deres lidenskab. Hun sparker legende sine sko af, afslører sine rigelige bryster, inden hun falder på knæ, ivrigt tager han sin manddom ind i hendes mund. Han gengælder tjenesten, udforsker hendes intime folder med tungen, gør hende vild af nydelse. Deres mundtlige udvekslinger eskalerer, deres kroppe flettes ind i en rytmisk dans af lyst. De går over til sofaen, hvor han tager hende bagfra, hans kraftige stød sender bølger af ekstase gennem hende. Deres intensitet bygger sig op, kulminerer i en klimatisk afslutning, da han slipper sin essens ud på hendes ventende ansigt, og efterlader hende tilfreds og glødende.
