En behåret cougar higer efter en stor sort pik, rider den hårdt og dybt. Hun er umættelig, tager det hele ind, hendes røv hopper for hvert stød. Denne sorte skønhed dominerer med rå lidenskab, og efterlader intet andet end nydelse i hendes kølvand.
En brændende rødhåret, kendt for sine vellystige kurver og ubarberede tiltrækning, møder et stort ibenholt skaft, der er ivrig efter at erobre hende. Hun tager ivrigt udfordringen op, sutter dygtigt og kæler for det heftige lem. Handlingen intensiveres, da hun rider ham i en inderlig cowgirl-rytme. Den virkelige nydelse begynder dog, når hun indtager doggy-stillingen, hvilket giver ham mulighed for at støde med ubøjelig inderlighed ind i hendes dyb. Synet af hendes store derriere, der bliver kneppet, og hendes muffe, der bliver hærget, er et skue at se. Scenen kulminerer med, at hun bliver bøjet over, modtager hans udløsning som belønning for sin hæmningsløse lidenskab og umættelige liderlighed.
