JC Simpson og moren hennes, Becca Blossoms, deler et hett møte. JCs erter mammaens våte folder, tenner en vill økt med cunilingus og intens knulling. Deres tabubelagte lidenskap er ufiltrert, og etterlater seerne trollbundet.
Etter en het økt med skittenprat, bestemmer den fantastiske JC Simpson og hennes forlokkende mor, Becca Blossoms, seg for å ta lystene sine til neste nivå. JCs opphisselse intensiveres bare, og driver henne til å gjengjelde nytelsen. De to deltar i en lidenskapelig utveksling, deres lepper og tunger flettet sammen i en sensuell dans av lyst. Dette intime møtet mellom en ung jente og hennes mor er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som overskrider grensene for konvensjonelle forhold.