שתי נשים אירופאיות מהממות מתפנקות בסעודת זין שחורה גדולה, מובילות לחילופי דברים פרועים שמסתיימים בטיפול פנים על החופים החוליים.
בסביבה מדברית לוהטת, שתי יפהפיות אירופאיות מהממות חושפות את תשוקותיהן שאינן יודעות שובע. עיניהן, מעשנות מתאווה, פוגשות את הפיתוי של איבר שחור מאסיבי, זין שחור גדול, שמשאיר אותן משתוקקות לעוד. כשהן מתמכרות זו לגופן של זו, גניחותיהן מהדהדות מבעד לדיונות החול, תשוקתן מוגברת בריגוש של האוויר הפתוח. גופן משתלב במחול מגרה, אצבעותיהן חוקרות כל סנטימטר של עור, שפתיהן טועמות זו את זו בתשוקות. מראה הזין השחור הגדול מעביר צמרמורות במורד עמוד השדרה שלהן, הגירוי שלהן מורגש. הן רוכבות בתורות על אורכו, זעקות האקסטזה שלהן מהדהדות בלילה המדברי. ככל שהשיא מתקרב, הן פותחות את הרגליים, מזמינות את הזין השחור והגדול לצבוע את פניהן במטען החם שלו. מראה השפיך המוחלף שלהן, נוצץ באור הירח, מסמן את סופו של המפגש הבלתי נשכח הזה. זו שלישיה מאין כמוה, הרפתקת סקס קבוצתית שפורצת גבולות ומספקת כל תשוקה.
